不況に負けるな！家計を助ける救助隊生命保険の見直し・相談・選び方

あなたの人生の目標を実現させるための計画・方法は決まっていますか？

あなたやあなたの家族の夢や目標をかなえるには、しっかりとした人生設計をたてること（ライフプラン）が大切です。そのためには計画的に資金を用意することがポイント。総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャルプランニングです。ファイナンシャルプランナーとは、このための必要な知識、例えば住宅ローン、生命保険、年金、金融商品、さらには不動産や相続などといった幅広い分野の知識を兼ね備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒になって考えサポートするパートナーであるといえます。中でも「独立系のＦＰ」は、どの金融機関（生命保険会社）にも所属しておらず、そのため、複数の生命保険会社の商品を中立公正な立場で比較、選択のアドバイスの実行が可能であり、生命保険の購入者の代理人という立場でお客様本位のプランニングが可能となります。

わたくしたち（株）FPバンクは、前述に述べた独立系ファイナンシャルプランナーという立場でお客様に接しております。

私たちはお客様のライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、生命保険などあなたに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、お客様のライフプラン上の目標を達成するため、問題の解決や不安を解消するために、お客様の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

近年における税制、年金制度などの金融システム、さらには住宅ローン、保険などに関するさまざまな問題は複雑さを極めており、これらへの対処法は個々人のちからのみでは太刀打ちいかない状況になりつつあります。そうした中、この分野において幅広い知識と経験を持ちつつ、一緒になってあなたの夢や希望を考えてアドバイスする優良な人生のパートナー、それが私たちFPバンクです。

あなたとあなたの家族の日々の生活、そしてその未来を支えるためのパートナーとしてありたいと考えております。