あなたの人生の目標を実現させるための計画・方法は決まっていますか？あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。この人生設計がライフプランのことです。そして、夢や目標をかなえるには、計画的に資金を用意しておくことがポイント。あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャルプランニングです。このためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）です。
ＦＰは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などあなたに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、あなたのライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。
※提案書の作成を依頼する場合は、別途費用がかかります。H19ファイナンシャルプランナー実態調査より
- 「保険見直し１１０番」のＦＰは、1社専属ではなく、複数の保険会社を扱えるので、中立公正な立場で保険選びをアドバイスいたします。
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- ＦＰ相談はお客様のご要望をお伺いして、ご意思に沿った形でご提案を差し上げるコンサルティング形式です。ＦＰ相談のご面談回数は大体1〜３回です。それ以後、お客様のご了解なしに、お電話を差し上げることはございません。
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